IEA《2023年世界能源展望》

新闻来源：中国水利发电工程学会

国际能源署10月24日发布的《2023年世界能源展望》报告指出，到2030年，世界能源系统将发生重大变化，全球电动汽车的数量将是现在的近10倍，可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%。

执行摘要

全球能源危机带来的一些直接压力已经缓解，但能源市场、地缘政治和全球经济仍不稳定，进一步混乱的风险始终存在。化石燃料价格已从 2022 年的峰值回落，但市场仍然紧张动荡。在俄乌冲突一年多之后，乌克兰战事仍在继续，同时中东地区也存在长期冲突的风险。宏观经济形势不容乐观，通胀顽固，借贷成本上升，债务水平升高。如今，全球平均地表温度已经比工业化前水平高出约 1.2 °C，引发了热浪和其他极端天气事件，而温室气体排放尚未达到峰值。能源行业也是造成全球 90% 以上人口被迫呼吸污染空气的主要原因，每年造成 600 多万人过早死亡。在一些国家，改善用电和清洁烹饪的积极趋势已经放缓甚至逆转。

（2）我们有望在 2030 年前看到所有化石燃料达到峰值

随着全球主要市场的预计变革步伐加快，支持清洁能源的政策正在发挥作用。主要得益于美国的《通货膨胀削减法案》，我们现在预测，2030年美国新注册汽车中将有50%是电动汽车。两年前，《2021 年世界经济展望》（WEO-2021）中的相应数字为 12%。在 2030 年的欧盟，STEPS 中的热泵安装量将达到 NZE （Net Zero Emissions by 2050） 情景中所需水平的三分之二，而两年前的预测仅为三分之一。在中国，预计到 2030 年，太阳能光伏发电和海上风力发电的新增装机量是《世界能源展望-2021》中预测的三倍。核电在主要市场的前景也有所改善，日本、韩国和美国等国支持延长现有核反应堆的使用寿命，还有几个国家支持新建核反应堆。

（3）中国改变了能源世界，但现在中国正在改变

如果经济增长进一步放缓，中国化石燃料需求将有更大的下滑空间。根据我们的预测，到 2030 年，中国的 GDP 年均增长率将略低于 4%。这将使中国的能源需求总量在本十年中期达到峰值，而清洁能源的强劲扩张将使化石燃料的总需求和排放量下降。如果中国近期的增长速度再放缓一个百分点，那么 2030 年煤炭需求量的减少量将几乎相当于整个欧洲目前的消费量。石油进口量将减少 5%，液化天然气进口量将减少 20% 以上，这将对全球平衡产生重大影响。

化石燃料增长时代的结束并不意味着化石燃料投资的结束，但它削弱了任何增加支出的理由。到今年为止，要满足 STEPS 的预计需求，就意味着在这十年中要增加石油和天然气投资，但清洁能源前景的走强和化石燃料需求的下降意味着情况不再如此。然而，目前对石油和天然气的投资几乎是 2030 年 NZE 情景下所需水平的两倍，这表明化石燃料的长期使用将使 1.5 °C 的目标无法实现。

（5）以可持续的方式满足发展需求是加快发展的关键

清洁电气化、提高效率以及转用低碳和零碳燃料是新兴和发展中经济体实现国家能源和气候目标的关键杠杆。如期实现这些目标，包括净零目标，将对未来的发展道路产生广泛影响。在印度，这意味着到 2030 年，印度工业的每一美元增值所产生的二氧化碳（CO2）比现在减少 30%，乘用车平均每行驶一公里所排放的二氧化碳减少 25%。2030 年售出的两轮车和三轮车中约有 60% 是电动车，这一比例是现在的 10 倍。在印度尼西亚，到 2030 年，可再生能源发电的比例将翻一番，达到 35% 以上。在巴西，到本十年末，生物燃料将满足 40% 的公路运输燃料需求，而目前仅为 25%。在撒哈拉以南非洲地区，实现多样化的国家能源和气候目标意味着，到 2030 年，85% 的新发电厂将采用可再生能源。在普及现代能源方面取得了重大进展，到 2030 年，约有 6.7 亿人获得现代烹饪燃料，5 亿人获得电力供应。

根据 STEPS 计划，到 2030 年，可再生能源将占新增发电能力的 80%，其中仅太阳能光伏发电就占一半以上。然而，这只是全球潜力的一小部分。太阳能已成为一个重要的全球产业，甚至在 STEPS 中也将改变电力市场。但是，考虑到生产计划和技术竞争力，进一步增长的空间还很大。到本十年末，全球每年的太阳能电池板生产能力将超过 1200 千兆瓦。但在 STEPS 中，2030 年全球仅部署 500 GW。要在此基础上提高太阳能电池板的部署水平，会产生一些复杂的问题。这就需要采取措施——特别是扩大和加强电网以及增加储能——将新增的太阳能光伏发电纳入电力系统，并最大限度地发挥其影响。生产能力也高度集中：中国已经是最大的生产国，其扩张计划远远超过其他国家。因此，贸易对于支持太阳能在全球的应用仍然至关重要。

（7）新一轮液化天然气出口项目将重塑天然气市场

（8）可负担性和复原力是未来的关键词

多样化和创新是管理清洁能源技术和关键矿物供应链依赖性的战略。目前已经制定了一系列战略，以加强清洁能源供应链的弹性，降低目前的高度集中程度，但这些战略需要时间才能见效。全球对锂、钴、镍和稀土等关键矿产的勘探和生产投资正在增加，但 2022 年前三大生产商所占的份额与 2019 年的水平相比要么没有变化，要么有所增加。我们对已宣布项目的跟踪表明，2030 年的集中度仍将很高，尤其是精炼和加工业务。许多中游项目都是在当今的主要产区开发的，其中中国拥有一半计划中的锂化工厂，印度尼西亚拥有近 90% 计划中的镍提炼设施。在投资多元化供应的同时，鼓励创新、矿物替代和回收利用的政策可以缓和需求方面的趋势，缓解市场压力。它们是关键矿产安全的重要组成部分。

经过验证的政策和技术可以使能源安全和可持续发展目标保持一致，加快本十年的变革步伐，并使通往 1.5 °C 的大门始终敞开。STEPS 预测，与能源相关的二氧化碳排放量将在 2020 年代中期达到峰值，但排放量仍然很高，足以将 2100 年的全球平均气温推高至约 2.4 °C。这一结果在连续几期的《展望》中都有所改善，但仍表明气候变化将带来非常广泛和严重的影响。在 2030 年之前将排放曲线向下弯曲所需的关键行动已广为人知，而且在大多数情况下非常具有成本效益。将可再生能源发电能力提高三倍，将能源效率提高一倍，达到每年 4%，加快电气化进程，减少化石燃料运营产生的甲烷排放，这些措施可在 2030 年前实现 80% 以上的减排量，从而使能源部门走上将升温控制在 1.5 ° C 的道路。此外，还需要创新的大规模融资机制来支持新兴和发展中经济体的清洁能源投资，并采取措施确保有序减少化石燃料的使用，包括停止批准新的无减产燃煤发电厂。每个国家都需要找到自己的发展道路，而且必须具有包容性和公平性，以确保公众接受，但这一揽子全球措施为迪拜 COP28 气候变化大会取得成功提供了关键要素。

第一次石油危机发生五十年后，世界已经有了解决能源不安全问题的持久方案，这些方案也有助于应对气候危机。50 年前的第一次石油冲击坚定地提出了两个重要的应对政策：能源效率和低排放电力，当时以水电和核能为主导。今天，能源决策者们再次面临地缘政治紧张局势和能源冲击的风险，但他们可以利用的极具竞争力的清洁技术范围更广，而且在如何加快这些技术的应用方面积累了丰富的政策经验。关键的一步是将这些现成的解决方案付诸实施。